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南华期货

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5月22日南华期货有色金属早评

宏观方面，4月投资、消费、出口全面回落，中国经济不改下行趋势，加之中美贸易摩擦升级，市场对未来需求更加悲观，而且美元也因为避险需求出现抬升，压制金属。但当前宏观继续强调适时适度实施逆周期调节，因此经济仍有韧性，远期不宜过度悲观。供需方面，铜精矿供应依然偏紧，且4、5月国内冶炼厂检修影响精铜供应，加之精废价差收窄，部分废铜消费转至精铜，铜库存进入季节性去库，但今年终端需求同比出现下滑。因此预计铜价走势以低位整理为主。策略上，建议沪铜区间操作为主。
2019-05-22 09:16:04 南华期货 铜价分析 铝价分析 铜早报

5月20日南华期货锌周报

宏观方面，4 月投资、消费、出口全面回落，中国经济不改下行趋势，加之中美贸易摩擦升级，市场对未来需求更加悲观，而且美元也因为避险需求出现抬升，压制金属。供需面，锌矿产量稳步上升，矿端供应显宽松，国内炼厂产量逐步恢复预期持续增强。当前海外库存增量有限，仅返升至 10 万吨左右水平。进口窗口短期难以开启，保税区库存持续增加。短期来看，国内供应缓步增长暂不构成累库压力，与短期消费去库仍有博弈，锌价下跌不会很顺畅，长线偏空为主
2019-05-20 10:30:14 锌周报 锌价分析 南华期货

5月13日南华期货锌周报：国内消库放缓，保税区累库

宏观方面，4 月份信贷数据全面下滑，中国经济不改下行趋势，但综合 1-4 月来看，信用扩张的速度仍然是稳定的，待 4 月份经济数据和中美贸易谈判全面落地，市场情绪或重新改善。供需面，锌矿产量逐步释放，供应宽松；加工费持续高位，炼厂利润高企，炼厂产量逐步恢复预期持续增强。后期海外库存交仓情况不确定存担忧，且进口窗口虽然持续关闭，但一有打开空间，保税区库存也将迅速流入国内，冲击现货市场。预计锌价上方空间较有限，长线策略仍以逢高空为主
2019-05-13 10:33:48 锌周报 锌价分析 南华期货

4月29日南华期货锌周报

宏观方面，2019 年中国经济开局表现良好，但 4 月 19 日政治局会议删除了“六个稳”，重提“结构性去杠杆”，社融回升或将受到抑制，4 月份经济难有超预期的表现，因此预计市场乐观情绪有所消退。基本面，LME 库存止跌企稳，短期存在反弹。矿端供应持续增长，国内外冶炼产能短期难以大量释放，但预计五六月有所好转。LME 锌库存仍低位，但如果后续存在集中交仓，或较快摆脱低位。国内仍处于消库期，但力度有限，进口窗口持续关闭，但一旦有空间，保税区库存可较快流入，增加市场流通。关注下游消费情况。操作建议，逢高空
2019-04-29 10:31:41 锌周报 锌价分析 南华期货

4月22日南华期货锌周报：反弹后加空

宏观方面，2019 年一季度 GDP 同比增长 6.4%，持平于去年四季度，4 月 19 日政治局会议也肯定了开年的经济形势，但当前经济企稳的基础仍不牢固。基本面，上周在 LME 库存猛增背景下，锌价大跌，短期存在反弹。矿端供应持续增长，但国内外冶炼产能短期难以大量释放，预计五六月有所好转。LME 锌库存仍低位，但如果后续存在集中交仓，或较快摆脱低位。国内仍处于消库期，进口到货不多，关注下游消费情况
2019-04-22 10:31:36 锌周报 锌价分析 南华期货

4月15日南华期货锌周报

目前国内进入消库期，但下游消费情况仍存在不确定性，库存去化的速度和深度是未来多空博弈的焦点。短期锌价或高位盘整，建议区间操作。长线则以逢高空为主
2019-04-15 10:30:31 锌周报 锌价分析 南华期货

3月25日南华期货锌周报

LME 锌库存则持续下降至不足 6 万吨，创历史低点，国外 back 结构维持在 30 美元/吨上方，进口窗口持续关闭。目前国内进入消库期，但下游消费情况仍存在不确定性，库存去化的速度和深度是未来多空博弈的焦点。短期锌价或高位盘整，长线则以逢高空为主
2019-03-25 10:30:11 锌周报 锌价分析 南华期货

3月18日南华期货锌周报

锌价短期受到国内外冶炼端供应担忧情绪影响，同时 lme 库存连续下降，位于低位，对价格有一定支撑。供应端，海外锌矿供应增加的预期持续且较为肯定，国内冶炼产能瓶颈暂未能突。LME 锌库存则持续下降至不足 6 万吨，无限逼近历史低点，国外 back 结构进一步增强，目前国内累库增速已明显放缓，但 3 月下游消费情况仍存在不确定性，库存去化的速度和深度是未来多空博弈的焦点，受外盘情绪影响，短期锌价或高位盘整。长线则以逢高空为主
2019-03-18 09:59:57 锌周报 锌价分析 南华期货

3月13日南华期货铜日报

宏观方面，2 月份中国信贷、社融双双不及预期，但市场对政府刺激政策以及中美达成协议存有预期，风险偏好虽有下降，但存在改善的预期。供需方面，3 月下游需求全面复工，但旺季的需求预期已经在 2 月份提前反应，但今年供给端存在不确定性，铜矿干扰率大概率提升，加之今年冶炼厂检修、停产也较之前频繁，中长期供给端存在利好，因此对铜价下方空间持谨慎态度，短期空单逢回调适当减仓，中长期多单逢低择机介入
2019-03-13 17:10:05 铜日报 铜价分析 南华期货

3月11日南华期货有色日报

美联储暂缓加息、欧央行 释放鸽派信号，加剧了市场对全球经济增 长的担忧，而且 2 月份中国出口低于市场 预期，进一步印证了全球需求的下行。此 外，2 月中国信贷、社融双双不及预期， 因此预计短期市场风险偏好将下降。供需 方面，增值税预期下调短期或令库存加速 流入市场，包括高企的保税区库存，令市 场供给压力增加，而且旺季的需求预期已 经在 2 月份提前反应，因此，短期铜价调 整的压力较大，建议沪铜空单继续持有。 但中长期来看，政府的经济刺激政策以及 中美贸易谈判均有利于市场风险偏好的修 复，而且今年供给端存在不确定性，铜矿 干扰率大概率提升，加之今年冶炼厂检 修、停产也较之前频繁，因此中长期供给 端存在利好，因此对铜价下方空间持谨慎 态度。
2019-03-11 17:09:47 铜日报 铜价分析 铝价分析 南华期货

3月11日南华期货锌周报

海外锌矿供应增加的预期持续，银漫矿业突发交通安全事故已停业停产整顿，虽涉及锌矿产量较少，但该事故引发内蒙古地区新一轮安全检查，短期利多锌价。LME 锌库存则持续下降至不足 6 万吨，为近11 年最低水平，国外 back 结构进一步增强。虽然国内累库增速已明显放缓，但 3 月下游消费情况仍存在不确定性，库存去化的速度和深度是未来多空博弈的焦点，谨慎追空。
2019-03-11 10:59:52 锌周报 锌价分析 南华期货

3月7日南华期货铜日报

供需方面，今年供给端存在不确定性，铜矿干扰率大概率提升，加之今年冶炼厂检修、停产也较之前频繁，因此长期供给端存在利好。但短期增值税下调令价格存在调整压力，而且也会令库存短期加速流入市场，包括高企的保税区库存，令市场供给压力增加。而且宏观以及旺季预期的利好集中宣泄后，沪铜已经上涨一月有余，三月需求也亟待验证，短期铜价有回调压力，因此建议谨慎为主，短期区间操作，日内谨慎试空
2019-03-07 17:10:01 铜日报 铜价分析 南华期货

3月5日南华期货铜日报

今年铜淡季累库压力要小于去年，而且进入三月，消费也将逐步复苏，因此国内库存的拐点将加速出现。但是利好集中宣泄后，沪铜已经上涨一月有余，三月需求也亟待验证，因此建议谨慎为主
2019-03-05 17:09:50 铜日报 铜价分析 南华期货

3月4日南华期货铜锌镍日评

宏观方面，中国 2 月 PMI 降至三年低位，经济仍处下行趋势，但政府明确表示未来将实施更大规模减税降费政策，叠加下周两会的召开，以及美国不提高加征关税税率，宏观预期乐观。供给方面，今年供给端不确定性增加，上周秘鲁地震更是增加了市场对于铜矿供给的担忧，而且今年冶炼厂检修、停产也较之前频繁，包括Vedanta 旗下冶炼厂短期也是复产无望。此外，今年铜淡季累库压力要小于去年，而且进入三月，消费也将逐步复苏，因此国内库存的拐点将加速出现。综上所述，我们认为铜价上涨的可能性更大，建议沪铜中长期多单继续持有，新多等待回调后的入场机会
2019-03-04 18:09:56 铜日报 铜价分析 南华期货

3月4日南华期货锌周报

宏观预期持续乐观，锌价保持强势，突破 2 万 2 关口，并一度刷新年内新高。供应端，海外锌矿供应增加的预期持续，银漫矿业突发交通安全事故已停业停产整顿，涉及锌矿产量较少，但该事故引发内蒙古地区新一轮安全检查，短期利多锌价。供应端上，海外锌矿供应增加的预期持续，国内方面，冶炼厂的刚性限制仍旧存在，但当前加工费处于较高水平，不存在生产限制的冶炼厂在利润的驱动下将维持正常生产状态，产量相对持稳。国内社会库存累增速率较预期明显放缓，LME 锌库存则持续下降至不足 7 万吨，为近 11 年最低水平。另外，国外 back 结构进一步增强。春节归来由贴水 6.5 美元/吨变为升水 35.5 美元/吨。国内库存去化的速度和深度是未来多空博弈的焦点，多单谨慎续持
2019-03-04 11:00:07 锌周报 锌价分析 南华期货

3月1日南华期货铜日报

中国 2 月 PMI 降至三年低位，经济仍处下行趋势，但市场寄望于中美贸易能够达成一致，且政府会采取大规模经济刺激政策，因此宏观预期仍然乐观。供需方面，今年铜矿干扰率上升是大概率事件，而且冶炼厂检修、停产也较之前频繁，包括 Vedanta 旗下冶炼厂短期也是复产无望，供给端受限。今年铜淡季累库压力较小，而且废铜进口受限，因此一旦旺季到来后库存会重新下降至低位。综上所述，铜价中长期上涨的可能性较大，因此长期多单持有、逢低仍可试多，但铜价自 1 月中旬以来已经上涨超过 3000 点，上方压力明显，短期建议区间操作
2019-03-01 17:00:38 铜日报 铜价分析 南华期货

2月28日南华期货铜日报

中国经济数据显示需求预期尚可，而且美国延后原定于 3 月 1 日对中国产品加征关税的措施。供需方面，今年铜矿干扰率上升是大概率事件，而且冶炼厂检修、停产也较之前频繁，包括 Vedanta 旗下冶炼厂短期也是复产无望，供给端受限。今年铜淡季累库压力较小，而且废铜进口受限，因此一旦旺季到来后库存会重新下降至低位。综上所述，铜价中长期上涨的可能性较大，但是市场情绪仍有反复，今天还将公布中国 2 月 PMI，而且铜价自 1 月中旬以来已经上涨超过 3000 点，目前技术上压力位显现，因此建议多单适当止盈离场，区间操作为主
2019-02-28 17:00:17 铜日报 铜价分析 南华期货

2月26日南华期货铜日报

A 股上涨提振市场预期，且中美贸易谈判取得积极进展，美国将延后原定于 3 月 1日对中国产品加征关税的措施，市场预期中美离达成协议已经不远。供需方面，Glencore 削减铜矿产量、五矿的 LasBambas 铜矿运输遇阻、Vedanta 在印度南部 40 万吨的铜冶炼厂复产计划被打断，供给端利多频出；今年铜淡季累库压力较小，而且废铜进口受限，因此一旦旺季到来后库存会重新下降至低位。综上所述，铜价中长期上涨的可能性较大，仍建议沪铜中长期多单继续持有，但新多建议等待回调后的入场机会，因为当前经济仍处下行趋势，而且本周还将公布 PMI，因此市场情绪仍有反复
2019-02-26 17:00:46 铜日报 铜价分析 南华期货

2月25日南华期货铜日报

铜价中长期上涨的可能性较大，建议沪铜中长期多单继续持有，新多等待回调后的入场机会，因为当前经济仍处下行趋势，而且下周还将公布PMI，因此市场仍有反复
2019-02-25 17:00:29 铜日报 铜价分析 南华期货

2月25日南华期货锌周报

下游开工率降幅明显，消费恢复情况未明，这也导致未来库存的去化速度存疑。目前消费或锌价上行最大阻力，前期多单适当减仓
2019-02-25 11:00:04 锌周报 锌价分析 南华期货
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